Diagnóstico patrimonial
Seu patrimônio já exige planejamento estruturado?
O questionário organiza sinais de atenção. Ele não indica automaticamente uma holding, não substitui documentos e não formula recomendação jurídica.
Diagnóstico orientativo
Responda pensando na realidade atual.
Não informe nomes, documentos ou detalhes sensíveis. As próximas perguntas mudam conforme as respostas anteriores.
Leitura durante o percurso
Faltam 8 respostas.
O sistema ainda não formou uma síntese. As relações aparecem apenas quando existem variáveis suficientes.
Método
Antes do instrumento, a decisão.
Planejamento patrimonial e sucessório não começa pela escolha de uma holding familiar. Começa pela leitura conjunta das pessoas, dos bens, da renda, da governança e das situações de morte, incapacidade ou conflito que a estrutura precisa atravessar.
A ferramenta entrega uma triagem individualizada sem fingir substituir a análise documental. Seu limite não é uma retenção artificial de informação: é o ponto em que valores, documentos, relações e objetivos concretos passam a determinar a resposta.
Perguntas frequentes
O que o diagnóstico organiza — e o que ele não presume.
O diagnóstico recomenda automaticamente uma holding familiar?
Não. A ferramenta organiza relações entre patrimônio, titularidade, família, renda, continuidade, governança e instrumentos já existentes. Holding, doação, testamento, acordo ou outra estrutura só podem ser avaliados depois de compreender a decisão e seus documentos.
Que temas entram no diagnóstico patrimonial e sucessório?
A triagem observa concentração de bens e renda, diversidade de titulares, dependência de uma pessoa, composição familiar, empresa familiar, patrimônio no exterior, incapacidade, sucessão e coerência entre instrumentos formais e a prática.
O resultado é uma nota de risco?
Não. O resultado relaciona respostas, identifica dimensões estruturadas, pontos que merecem investigação, informações ausentes e uma pergunta de segundo nível. Não há score público ou porcentagem arbitrária.
Como recebo o resultado completo?
Depois da triagem, o mapa individualizado é enviado ao e-mail informado. Nome, e-mail e WhatsApp identificam o pedido, mas a autorização para contato por WhatsApp e o recebimento de análises editoriais são escolhas separadas e não ficam pré-marcadas.
O diagnóstico substitui análise jurídica, contábil ou tributária?
Não. Trata-se de análise preliminar baseada apenas nas respostas fornecidas. Documentos, valores, regime de bens, titularidade, histórico familiar, objetivos e consequências tributárias podem alterar a conclusão.