Pessoas e relações
Documentos pessoais, composição familiar, regimes de bens, dependência econômica e residência fiscal.
Preparação documental
O que reunir antes de analisar o patrimônio.
Este material é deliberadamente um checklist, não um diagnóstico. Ele ajuda a localizar informação, registrar ausências e preparar uma análise posterior sem fingir interpretar o caso.
Revisado em 31/08/2026 · v1.1Imóveis
Matrículas, contratos, valores, ônus, aluguéis, IPTU/ITR e regularidade cadastral.
Empresas
Contratos sociais, acordos, participações, demonstrações, passivos, garantias e distribuição.
Renda e liquidez
Receitas, despesas, aplicações, seguros, obrigações e necessidades de cada pessoa.
Atos existentes
Doações, testamentos, usufrutos, procurações, previdência e reorganizações anteriores.
Objetivos
Bens a preservar ou vender, renda, controle, sucessão, prazos, preocupações e limites.